Liste de contrôle pour l'accueil des clients

## Préparation à l'intégration

1. Confirmer les coordonnées du client
    - Nom : John Smith
    - Entreprise : ABC Enterprises
    - Courriel : [john.smith@abc.com](mailto:john.smith@abc.com)
    - Téléphone : (555) 123-4567
2. Création d'un dossier client dans le système CRM
    - Dossier créé le : 2024-10-29
    - Gestionnaire de compte assigné : Sarah Johnson
3. Préparer l'e-mail de bienvenue
    - Objet : Bienvenue chez ABC Enterprises !
    - Inclure : Présentation de l'équipe, aperçu des services et prochaines étapes.

## Réunion de lancement

1. Fixer la date de la réunion de lancement
    - Date : 2024-11-05
    - Heure : 10:00 AM EST
    - Plate-forme : Zoom
2. Créer l'ordre du jour de la réunion
    - Introductions
    - Présentation du projet
    - Définir les buts et les objectifs
    - Discuter du calendrier et des résultats attendus
3. Envoyer une invitation à tous les participants
    - Les participants : John Smith, Sarah Johnson et les membres de l'équipe

## Collecte d'informations

1. Informations requises sur le client
    - Vue d'ensemble de l'entreprise
    - Principales parties prenantes
    - Défis actuels
2. Envoi du questionnaire au client
    - Date limite d'achèvement : 2024-11-10
    - Lien : [Questionnaire du client] (https://www.notion.so/Client-Onboarding-Checklist-12e9246f601180039a36dcb1c9c863f9?pvs=21)
3. Planifier un appel de suivi pour discuter des résultats du questionnaire
    - Date : 2024-11-12
    - Heure : 14:00 PM EST

## Accord de service

1. Préparer l'accord de service
    - Inclure : L'étendue des travaux, les prix, les termes et les conditions.
2. Envoyer l'accord de service pour examen
    - Date d'envoi : 2024-11-15
3. Confirmer la réception et discuter de toute question ou modification
    - Appel de suivi prévu pour : 2024-11-17

## Onboarding Completion

1. Finaliser tous les documents nécessaires
    - Accord de service signé par les deux parties
    - NDA (si applicable)
2. Configurer l'accès du client aux outils et aux plateformes
    - Logiciel : Outil de gestion de projet, plateforme de communication
    - Accès accordé le : 2024-11-20
3. Planifier la première réunion d'examen du projet
    - Date : 2024-12-01
    - Heure : 15:00 PM EST

## Retour d'information et amélioration continue

1. Envoi de l'enquête de retour d'information sur l'intégration
    - Date d'envoi : 2024-12-02
2. Examiner le retour d'information et identifier les domaines à améliorer
    - Discussion prévue pour : 2024-12-05
3. Mettre en œuvre les changements basés sur le retour d'information pour l'intégration future
    - Mettre à jour le processus d'intégration d'ici le : 2024-12-15